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我们上周在特斯拉的公告中报道了有关11.5亿美元（普通股+可转换债务）融资的消息。不过，该消息已经过时，因为特斯拉[TSLA]显然在继续前进，并且由于投资者的大量需求，使筹资额从11.5亿美元增加至13.8亿美元。
最初的计划是发行968993股公司普通股。该股增至1,335,878股。因此，该公司最终通过普通股筹集了约3.5亿美元，这比原先计划的要多。
Teslarati提供更多：“除了增加普通股发行量外，特斯拉还通过可转换债券出售筹集了8.5亿美元，并为承销商提供了额外的1.275亿美元。该公司最初打算提供7.5亿美元的债务，然后再增加1亿美元以满足需求。我们将在30天内知道承销商是否决定行使其购买期权，这将使特斯拉额外获得约1.8亿美元。如果承销商行使其选择权，那么销售的总收益将为$ 1.38B。此次融资旨在“降低”公司的财务状况，因为他们专注于今年将Model 3投入生产。
“特斯拉的8.5亿美元债券发行包含2022年3月15日到期的2.375％可转换优先债券。与以前的可转换债券发行相比，特斯拉提高了债券的利率，同时降低了“转换”溢价。转换溢价允许债券持有人将其债券转换为普通股，特斯拉将转换价格定为327.50美元，大约比当前市场价值高25％。先前的可转换债券发行的转换溢价比其各自的市值高42.5％，利率分别为.25％和1.25％。（该分析未考虑去年秋天特斯拉与SolarCity合并之前SolarCity提供的债务。）
有关相关信息，请参见：特斯拉提供2.5亿美元的普通股+ 7.5亿美元的可转换优先票据。
