周二(9月1日)美股盘前,特斯拉公布了上市以来最大规模的新股发售计划,拟利用其股价大涨,以及近期股票分拆降低了散户购买难度的机会筹集最多50亿美元资金,这将缓解该公司未来的债务压力。
根据该公司提交的监管文件,特斯拉与多家银行达成协议,增发的股份将随时以“市价”出售。银行将根据特斯拉的指令出售股票。
特斯拉依据该计划出售股票,筹资额超过23.4亿美元,就将成为该公司有史以来最大一笔股权融资。
特斯拉经常利用公司高涨的股价来筹集资金。今年2月,在疫情冲击金融市场之前、特斯拉股价创下新高时,该公司发售了23亿美元股票以加强其资产负债表。截至目前,特斯拉过去十年通过二次发售筹资约140亿美元。
该公司拟将所得款项用于增强资产负债表和用作一般公司用途。
周二公布的增发计划正值该公司寻求对现有车型大幅扩产,并在德国柏林和德州奥斯汀建设新工厂。该公司还计划推出新的汽车生产线,包括半挂卡车Semi及其即将上市的Cybertruck。
特斯拉在提交的文件中表示,新股的承销将由十家大型银行负责,包括高盛、美银证券、花旗环球证券以及摩根士丹利,不过文件中未提及完成新股发售的期限。
针对特斯拉发售新股的计划,Roth Capital Partners分析师Craig Irwin周二表示,筹资的举措并不令人意外。Irwin给予特斯拉等同于“持有”的评级。“他们正在建造的所有设施以及新的增长计划都需要现金,”Irwin表示。
Evercore ISI分析师Chris McNally和John Saager在周二发布的研报中称,此举是特斯拉利用廉价资金的一种形式。
Wedbush分析师丹•艾夫斯(Dan Ives)表示,最新的筹资操作是“在合适时机做出的聪明举动”。他补充称,该公司“正在筹集足够资金以加强资产负债表和资本结构,进一步巩固其不断增长的现金头寸,慢慢摆脱其债务状况,从而把围绕特斯拉股票的‘挥之不去的熊市’命题暂时抛出窗外”。
特斯拉股价周二盘前交易时段起初上涨约8%,消息公布后股价回落,收盘跌4.67%,报475.05美元。在拆股复权后,该股今年累计上涨近500%。