法拉利价值高达134亿美元

当所有者菲亚特·克莱斯勒汽车公司出售这家意大利超级跑车制造商9％的股份时，法拉利的首次公开募股价值将高达134亿美元（合18.3亿美元）。

根据周五向美国证券交易委员会提交的文件，此次出售将包括1,720万股荷兰控股公司法拉利NV的股票，每股价格在48美元至52美元之间。股票将在纽约证券交易所上市，股票代码为RACE。

菲亚特·克莱斯勒首席执行官塞尔吉奥·马尔基翁内（Sergio Marchionne）努力筹集资金以削减母公司的债务，并协助筹集480亿欧元（合74.5亿美元）的投资计划，这是法拉利首次公开募股以及最终的全面剥离吉普，阿尔法·罗密欧和玛莎拉蒂的全球铭牌。

备案文件显示，作为与菲亚特分离的一部分，法拉利将从公司承担28亿欧元（合4.35亿美元）的债务，并随后向第三方发行预计的21.28亿欧元（合3.3亿美元）的债务。算上这笔债务，法拉利的企业价值将约为120亿美元（16.4美元）。这也符合马尔基翁（同样是该部门的董事长）估计的最低资产114亿美元（155.6亿美元），对于他认为应该被更视为奢侈品制造商而不是奢侈品制造商的品牌而言，汽车制造商。

董事长恩佐·法拉利（Enzo Ferrari）的儿子皮耶罗·法拉利（Piero Ferrari）作为交易的一部分获得了2.8亿欧元（4.349亿美元）的现金支付。法拉利分拆后，他将保留10％的股份。

知情人士上月底表示，由于投资者对大众汽车公司的柴油排放测试丑闻不感兴趣，该丑闻已经伤害了大众市场汽车制造商的股票，因此股票发售将被超额认购。一位知情人士说，最初要求获得法拉利股票的请求可能会超出可用数量的十倍以上。

由于该公司交付了7255辆其标志性的超级跑车，因此法拉利去年的息税前收益为3.89亿欧元，营收为28亿欧元（4.35亿美元）。

总部位于意大利马拉内罗的制造商试图将其生产的车辆数量限制在略少于维持独有性的需求量，该公司上个月在一份文件中表示，计划到2019年将产量提高到9,000辆。法拉利首席执行官Amedeo Felisa在9月份表示，法拉利将继续生产高端跑车，不会跟随竞争对手进入运动型多功能车或电动汽车等车型，因为带有传统咆哮引擎的强大车辆是消费者购买的一部分。

明年年初，这家汽车制造商将与菲亚特·克莱斯勒（Fiat Chrysler）完全分离，这家总部位于伦敦的母公司将剩余的80％分配给股东。超级跑车业务采用的荷兰控股公司结构仿照了马尔基翁尼用来创建菲亚特克莱斯勒和拖拉机制造商CNH Industrial NV的战略。它还包括忠诚所有权设置，这将帮助菲亚特克莱斯勒的主要股东阿涅利家族保持对法拉利的投票控制权。

瑞银集团，美国银行的美林银行，桑坦德银行，Mediobanca SpA和摩根大通公司正在为首次公开发行提供建议。

周五的文件显示，承销商可以选择增购170万股股票，以支付配股。