知情人士告诉彭博社(法新社)-由菲亚特·克莱斯勒汽车公司(Fiat Chrysler Automobiles NV)分拆出来的超级跑车制造商法拉利公司(Ferrari SpA)选择瑞银集团(UBS Group AG)来帮助管理其今年晚些时候在纽约的首次公开发行股票。
知情人士说,摩根大通(JPMorgan Chase&Co.)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)也将在向投资者出售法拉利10%股份方面发挥作用。菲亚特和法拉利拒绝置评,瑞银,摩根大通和高盛的代表也拒绝置评。
负债累累的菲亚特·克莱斯勒(Fiat Chrysler)将分拆法拉利(Ferrari),为一项480亿欧元(合525亿美元)的投资计划提供资金,该计划专注于在全球范围内扩展吉普,阿尔法·罗密欧和玛莎拉蒂品牌。
首席执行官塞尔吉奥·马尔基奥内(Sergio Marchionne)预计法拉利的估值“至少”为100亿欧元,约相当于母公司市值的60%。Marchionnes的目标数字高于彭博新闻社调查的四位分析师的87亿欧元平均水平。
除了首次公开募股,菲亚特克莱斯勒计划将其在超级跑车制造商中剩余的80%股份分配给自己的投资者,法拉利将从2016年初开始成为独立实体。创始人恩佐·法拉利(Enzo Ferrari)的儿子Piero Ferrari拥有其余10%的股份。
马尔基翁内上周表示,法拉利的徽标带有意大利国旗的颜色,该公司计划在纽约证券交易所上市,并将组织为一家荷兰控股公司,其财政住所位于英国。这将反映菲亚特·克莱斯勒(Fiat Chrysler)使用的多国结构。马尔基翁内说,法拉利汽车业务将继续以其在意大利北部马拉内罗的传统房屋为基地,并在那里纳税。
Marchionne上个月表示,由于税收问题,原定于6月底上市的股票被推迟到至少10月13日。