知情人士称,为避免克莱斯勒集团扭亏为盈而筹集资金的投资银行推迟了120亿美元(合135.9亿澳元)的债务要约,因此,它们现在将为大笔资金提供资金,以使这家汽车制造商的销售步入正轨。事在星期三说。
知情人士说,包括高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和摩根大通(JPMorgan Chase&Co)在内的银行将为这笔交易提供约100亿美元(合113.3亿美元)的资金。公开地
买方Cerberus Capital Management和卖方戴姆勒克莱斯勒将共同为其余20亿美元(22.7亿澳元)提供资金。银行将在Cerberus和Daimler的第二留置权位置,这意味着Cerberus和Daimler将在任何违约情况下首先收取费用。
华尔街曾预计此举,因为由于房屋抵押贷款市场的困境以及对高收益债券的需求减少,投资者变得更加不愿参与交易。
Cerberus计划总共筹集约620亿美元(702.3亿澳元),作为克莱斯勒资本重组和旧债融资的一部分。
Cerberus的发言人不会对新的融资计划发表评论,但表示对克莱斯勒集团80%股权的收购仍有望在未来几天内完成。
戴姆勒克莱斯勒首席财务官Bodo Uebber在关于梅赛德斯汽车集团的电话会议上被问到这个问题,并拒绝就融资和贷款情况发表评论。主席Dieter Zetsche也拒绝置评,但坚称该交易有望如期完成。
知情人士称,银行家有更好的时间为克莱斯勒的财务部门筹集约60亿美元(68亿澳元)的贷款。尽管必须提高条件,但预计融资以及银行,Cerberus和戴姆勒克莱斯勒银行筹集的120亿美元(135.9亿澳元)将在8月3日结束。
花旗集团,摩根士丹利,贝尔斯登公司,多伦多道明银行和加拿大皇家银行将拆分这100亿美元(合113.3亿美元)的融资。无法立即联系他们发表评论。
克莱斯勒集团正计划举行大型庆祝活动,以纪念其在总部位于德国的汽车制造商拥有9年所有权后重返美国控制权手中。美国最大的收购商店之一Cerberus于5月宣布,将斥资74亿美元(88.3亿澳元)从戴姆勒手中收购该公司。
Cerberus收购克莱斯勒的出价是1998年戴姆勒·奔驰(Daimler Benz AG)收购吉普和道奇(Jeep and Dodge)制造商的惊人转折。尽管它被宣称是可以创建一家全球汽车巨头的合并,但企业文化发生了冲突,两家公司从未完全整合其运营。
戴姆勒克莱斯勒股价在午盘交易中上涨2.25美元,至91.70美元,涨幅2.5%。