旅行汽车网最初发布在Tesla Motors的网站上（添加了图像）。
特斯拉（本周）宣布在承销的公开发行中发行本金总额为16亿美元的可转换优先票据。在总发行中，特斯拉将提供本金总额为8亿美元，于2019年到期的可转换优先票据，以及本金总额为8亿美元，于2021年到期的可转换优先票据。此外，特斯拉打算授予承销商30天的选择权，以购买额外的本金总额达1.2亿美元，2019年到期的可转换优先票据以及另外的1.2亿美元本金总额，于2021年到期的可转换优先票据。潜在总发行规模不超过18.4亿美元。
图片：沙尔·法利
特斯拉打算利用此次发行的净收益来加速其在美国和国际上的业务增长，以开发和生产其“第三代”大众市场汽车，开发特斯拉超级工厂以及其他一般公司目的。
由于2019年可转换优先债券将兑换成现金，特斯拉的普通股股份，或它们的组合，在特斯拉的选举。到2021年到期的可转换优先票据将可转换为现金以及特斯拉普通股（如果有的话，以特斯拉提供的现金来代替此类普通股的权利）。票据的利率，兑换率和其他条款应确定。
关于发行票据，特斯拉打算进行可转换票据对冲交易和认股权证交易，通常预计这将防止在2019年到期的票据定价时稀释至普通股价格最高约100％的稀释率。较2021年到期票据定价时的普通股价格高120％特斯拉打算将发行所得的一部分用于支付可转换票据对冲交易的净成本。为了建立可转换票据对冲和认股权证交易的初始对冲，对冲交易对手或其关联公司预期在票据定价的同时或之后不久，包括某些投资者，就我们的普通股进行各种衍生交易。在笔记。
高盛，高盛，摩根士丹利，摩根大通和德意志银行证券均担任此次发行的联席账簿管理人。
与证券相关的有效注册声明已于2013年5月15日提交给证券交易委员会。这些证券的发行只能通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行。初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本可以通过电话从高盛公司获得：（866）471-2526；传真：（212）902-9316；电子邮件：[email protected]；或Attn高盛公司的标准邮件：招股部，纽约西街200号，纽约州10282-2198；来自Attn的Morgan Stanley＆Co. LLC：招股部，纽约州纽约市瓦里克街180号2楼，第二层10014，或通过电话（866）718-1649或电子邮件：[email protected]；由摩根大通证券有限公司通过电话：（866）803-9204；或发送电子邮件至c / o Broadridge Financial Solutions，纽约州埃奇伍德长岛大街1155号11117；或通过电话从德意志银行证券公司：（800）503-4611；电子邮件：[email protected]；或Attn的标准邮件：招股书小组，纽约华尔街60号，纽约10005。
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