【2020汽车蓝皮书论坛】李伟利：竞争格局的现状与未来

2020年8月12日，以“冬芽”为第十二届中国汽车蓝皮书论坛开幕第二天，徐留平、安进、曹德旺、曾毓群等行业领袖出席。

国家信息中心经济咨询中心副主任李伟利发表了《竞争格局的现状与未来》主题演讲。

以下为演讲实录。

各位来宾，各位专家，各位企业代表大家上午好！

非常荣幸，能够受蓝皮书组委会的邀请，来参加这次论坛。今天上午好多企业的老总，还有行业的领导，给大家分享了很多观点，我也受益颇丰。大会给的题目，就是谈一谈我们未来的竞争格局的演变。

我今天主要是想跟大家分享两个观点，第一个是一个事实，这个事实就是当前我们的车企表现正在迅速的分化。再谈一个，就是一个趋势，未来我们的强者将逆势胜出。

我们从数据上来看，就是我们的车企表现在迅速分化。我们把这三年各个企业的汽车的增长速度，划了一个类。我们可以看到，年均增长20%类的，（20）18、（20）19年我们整个汽车企业的数量在下降，（20）18年增长20%的25家，到今年上半年，已经下滑到16家。同时我们可以看到，下面的我们下滑20%的企业，到今年上半年高达63家，占我们整个113家企业的50%以上，也就是一半多数的企业，下滑了20%以上。

当然这里面，下滑还有更大的。中间还有一部分企业，也有增长的，但是也有很多下降10%，或者10%—20%的企业，为数不等。这就表现刚才所说的企业的分化。

我们从数据上来看，我们有百万辆级，就是全年200万辆级的这么一些企业。但是我们多数的企业可以看到，万辆级的，甚至几千辆级的非常多。为什么会出现这个现象呢？核心的驱动力，今天上午很多老总也提到了，我们整体车市的连续三年的下滑，这是在我们汽车高速增长，或者汽车进入家庭整体这十几年的过程当中，没有出现的一个现象。

我们（20）18年下降38%，（20）19年下降8%，今年是特殊情况，下降了20%，不仅仅是速度的下滑，整体它的（细分市场）下滑也是非常不均匀的。(20)18年价位在10万元以下的市场，下滑了10%。但是在中高端市场，15万20万以上的还是在增长。（20）19年虽然各个价位都在下滑，但是小于10万的下滑了25%，今年上半年表现更是明显，10万以下的下滑40%以上。

那么我们可以从具体的数量上可以看到，就是10万元以上的车辆，在（20）16年或者以前，销量比较高的，仅次于10万—15万，是我们整个需求市场的第二大市场。经过两年的下滑，其实（20）19年销量已经低于15万—25万这个市场，今年上半年更是成为这四大市场当中，销量最低的一个。

这种情况所带来的一个结果，跟我们的市场结构关联上，就会导致我们车企的分化非常明显。因为把现在的企业分成三大类，第一类就是豪华企业，豪华品牌。它主要是在高端价格，在25万以上的占95%的销量；第二个是的合资品牌，它的主体价位是在15万—25万，接近80%左右。10万到15万是40%；另外是我们的自主品牌，它的主销价位是在15万元以下，占它整个销量的85%以上。同时，10万元以下的，接近45%。联想到刚才的市场情况就知道了，在这种市场情况下，自主品牌的市场空间，肯定是受到了比较大的压缩。

这就表现出来，品牌之间分化比较明显，今年上半年自主下滑30%，豪华只下降了6%。同时，各个品牌、品类之间也在出现明显的分化，我们这三类品牌当中，前三名的企业集中度都在提高。尤其是自主品牌。

2011年自主品牌的前三名，占整个市场份额的25%左右。到今年上半年，它的整体占比已经提升到48%，翻了一倍。普通合资也是一样的，从2011年的40%，提升到现在的60%，就是前三名的企业，提升了20个百分点。

豪华车相对稳定。我们可以看到，独立的品牌当中，豪华车整体的优势整体在提升，我们自主下降40%，豪华车下降是5%，整体份额是上升的。我们熟知的BBA的，就是奔驰、宝马、奥迪三大车企，它的地位还是进一步稳固的，销量在持续的上升。我们可以看到，奥迪今年上半年，保持了没有下降，奔驰宝马也是有一个微幅的下降。

这样所带来的结果，就是二线豪华品牌的经营一定是非常困难的。我们从数据上来可以看到，（20）18、（20）19到今年上半年，二线豪华品牌，抛除雷克萨斯（刚才也提到日系品牌很好，但是日系品牌的高端品牌表现会更好，雷克萨斯这个品牌这几年持续的在高速增长。）其他的豪华品牌，整体下降17.4%。具体的销量我们可以看到，十几万辆的，五万辆的，今年上半年销量，只有一万辆左右，甚至有的只有不到一万辆，几千辆，这样它的经营就非常困难。

普通合资的内部分化也是非常严重的，前三大企业，大众、丰田、本田这三大企业，还是处于比较有利的地位的，市场整体的销量还是比较稳定的。大众的品牌是在遥遥领先，但是大家可以看到这个线，势头有所减缓，尤其是今年上半年，下滑没有那么明显。但是丰田、本田，它的销量整体量是在增长的，（20）18、（20）19年在我们整体市场下滑的时候，它还在逆势上涨，今年整体下滑，但是它的下滑幅度也是要小于整体市场的下滑幅度。

这三大品牌表现比较稳定，一定会意味着其他的合资品牌走势是非常艰难的。其他的品牌合资品牌，是在（20）17年就出现了明显的下滑，接近10%。今年上半年都是20%以上的下降幅度。在这些品牌当中，除了三大品牌以外，就是日产表现比较稳定，（20）18、（20）19年基本保持了百万辆。有些品牌百万辆的企业，已经下滑到20万车辆有几家企业，后面的也有几家，50万或者是70、80万，现在下滑到只有几万辆，这个分化是非常严重的。

自主品牌内部，其实分化也比较明显。三大品牌，吉利、长城、长安，这几年是连续处于领先地位，虽然势头有所波动，但是总体他们三家在整个市场中的地位还是相对比较稳定的。像长安今年还逆势上涨10%以上。但是其他的自主品牌表现就比较差了。整体上来看，总体跟市场趋势差的太多。但是我们要看到各个品牌之间，也是比较明显，从百万辆的企业，50万辆的企业，还有我们的30万辆或者20万辆的企业，销量下滑都非常明显。

我们把自主品牌分分类，大家因为自主品牌企业比较多，我们分分类，按照这种销量。今年上半年的销量，转过来看，就是我们50万辆的企业只有一家，20到50万有两家，10万辆也就10家左右。但是我们很大部分的企业，小于5千辆的有22家，5千到1万的10家，1万到5万的10家，这些企业未来可能会非常困难。

这是刚才提到的分化的事实，未来的趋势是什么样的？在这种艰难的市场，或者是严峻的市场形势之下，个人观点，就是我们的强者，将会逆势胜出。有三个原因，我们具体来看一下。

第一个原因就是我们的需求平台，这几年我们熟知的销量，市场需求在大幅下滑，这个平台我想可能还会持续一段时间，因为从国际的经验表明，千人汽车在150辆左右，都会出现市场波动。像美国，大概从上个世纪30年代时期，它开始出现千人汽车超过150辆，再就是数据，总共出现了6次平台期，或者是波动，恢复时间不等。但是基本上是3—5年恢复，下降幅度越深，恢复时间越长。近几年金融危机，或者是石油危机的时候，也都是有一个恢复期。这是美国是第一梯队的。

德国也出现了三次这样的平台期，前两次时间相对比较短，后面用了8年的时间才恢复。日本韩国也是一样，日本下降幅度比较小，所以恢复时间比较短。我们可以看到韩国，基本上是4—5年，这个市场空间才回到原来下降前的这个平台。

大家都在疑问，我们国家的市场平台期会在什么样的一个状态下，什么时候能回来，因为最高点的时候，在（20）16年接近3千万辆的销量，因为一直在下降，是不是到底了，什么时候会回来，这个主要还是取决于未来各个收入端，家庭的收入怎么样的状态。

我们按照国家统计局的五等分，一等家庭占20%，如果按人口就是2亿多人。我们可以看到经过这10年的普及，我们的最高收入，在座的基本上都是在这个区间当中，我们百户家庭拥有车已经达到接近75%，一就是一个家庭基本有一辆车，有些没有车的可能不需要车。增长的一个主体，就是我们的中等偏上收入，它和中等收入，它是我们这几年汽车普及高速增长的一个新的动力。

但是，这几年受到我们整个经济形势的影响，结构性的调整。我们可以看到，中等收入，为什么说它的收入还在增长，因为这个是按照线来测算的，中等收入增长3%，实际收入，按照我们的物价上涨幅度来看是下降的，整体我们的收入家庭影响比较大，未来能不能恢复，什么时候恢复，取决于我们中等收入家庭，中等偏上收入家庭。

中等收入家庭是什么，一个概念，大概就是我们现在在各个制造业的一线的工人，或者是班、组长一类的，略微有一点收入，两个家庭大概10—12万左右的家庭，是由我们广大的工人阶级的收入，在这几年影响比较大。当然还有第三产业，服务业，也是一样的。

第二个原因，需求结构也有利于我们的强势品牌。因为跟我们过去最早时期，就是2000年到2008年这段时间普及不同，这些年的汽车的新车购买者，主体已经从过去的体制内，和外资合资，体制内就是我们的政府，公务员，事业单位，国企等等，这些已经转化为我们的体制外的，体制外的就是我们的民营企业，个体工商户，还有一些自由职业者等等，他占我们整个汽车销量的75%，（20）15年已经达到75%，按道理说，按照这几年的发展，比例应该还会继续提升才对。

但是由于我们的经济结构性调整，还有我们的金融风险等等一系列问题，让我们的整个民营企业经营非常困难。再加上中美的贸易战的影响，今年更突出了，就是我们对我们的第三产，服务业的就业人员影响比较大，而他们这些人群，买车都基本上是10万左右的水平，中低价位的车型，这就带来一个结果，刚才我们看到的数据，就是我们的从（20）18年开始，我们的低价位车型，持续下滑，跟我们刚才提到的需求结构有明显的关系。什么时候我们的民营经济，个体经济，第三产恢复起来，我们整个市场才能恢复起来，但是这个时间会有一段时间，这样对我们的中高端品牌就是一种利好。

第三个原因，就是我们的企业内部的规模经济，也有利于强势品牌。规模经济，大家说这是经济学上的一个概念，在我们的技术水平一定的情况下，不是考虑说我们有一个新的技术革命，在技术相对一定的情况下，随着我们产量的增长，可以有效的降低我们单位产量的成本，规模越大，我们的成本越低，当然它有一个临界点，和到规模经不经济是一个比较平滑的，不是一下就下去的。

它有一个临界点，到了这个零界点已经规模报酬就不变。主体是在规模经济，往左边的，我们的大企业可能就在规模经济这个点，虽然我们的市场在下滑，大家的规模量都有所下滑，但是我们可以看到，如果在规模经济点附近的，它可能下滑一点点，但是单位成本下滑的提高的程度，就会非常小。

如果我们是一个5万车辆或者1万辆的企业，规模经济可能就在这个线的上面，你的下滑幅度提升一点点，你的单位成本就会比较大。这就是为什么大家现在看到，我们的高端企业，规模型企业，他可以通过降价来实现保持我们的市场份额，就是因为他的单位成本，比我们中小规模企业来说，他的成本控制能力有规模的一个优势，这就是我们提到的第二个趋势，就是我们的强者在逆势中会胜出。

我今天就跟大家交流这些，不当之处，请大家批评指正，谢谢大家！

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