日前,Marketwatch报道称,特斯拉拟发行7.8亿美元债券。
报道称,在此次交易中,特斯拉将发行八类债券,其中大多数都获得评级机构穆迪的AAA评级,最长到期时间是2.7年。此外,这笔计划发行的债券将以汽车租赁业务为抵押。从车型上来看,Model S 和 Model X 租约占据租约的一半,另一半则由相对低价的 Model 3 组成。
穆迪的数据还显示,这是特斯拉今年首次债务交易,此前特斯拉以债券交易融资共3次——2018年2次,2019年1次。
债券定价方面,业内人士透露,特斯拉债券交易中最大的AAA级、1.1年期部分将以约50至55个基点的利差向投资者推销。根据美国银行全球数据,定价可能会有所变化,具体取决于对债券的需求,但以目前水平来看,该价格较上周发行的优质汽车租赁债券(通用3年期,价差约为40个基点)有较大溢价。
新冠疫情下全球经济受阻,特斯拉却逆势而上。数据显示,特斯拉2020年第二季度营收为60.36亿美元;净利润为1.04亿美元,去年同期净亏损为4.08亿美元,同比增长125.5%。盈利方面,按照美国公认会计准则(GAAP),第二季度营业利润为3.27亿美元,营业利润率为5.4%。
马斯克在财报会议上宣布,下一个超级工厂地址在德克萨斯州的奥斯丁市郊,预计新工厂将生产 Cyber Truck、Model 3 以及跨界SUV Model Y。按此说法,德州工厂将是继加州、上海、柏林之后的全球第四座特斯拉超级工厂。
不可否认的是,特斯拉目前仍处于扩张阶段,需要资金支持。
在过去半年内,特斯拉股价暴涨近300%,一度登顶3045亿美元的市值最高点。截至美东时间22日收盘,特斯拉报收1592.33美元/股,微涨1.53%,市值2953亿美元。