Dominion宣布股权单位的定价

自治领（纽约证券交易所：D）今天宣布已定价其2500万股2016年A股优先股的定价。每个2016年A系列股本单位的发行额为50美元（声明额总计12.5亿美元），包括未来购买普通股的合同，Dominion 2016年A系列股本的1/40未分割的实益拥有权益。 Dominion于2024年到期的本金为1,000美元的1份2021年到期的可再营销次级债券，本金为1,000美元，以及1/40未分割的实物所有权权益。每个可再营销的次级债券都将在2019年5月13日之前开始进行再营销。根据惯例成交条件，该发行预计将于2016年8月15日结束。

2016年A系列股本单位的年度总分配率为6.75％，其中包括2021年到期的2016年A-1系列可再销售次级债券的利息，2024年到期的2016年A-2系列可再销售次级债券的利息和付款根据相关的股票购买合同。2016年A系列股本单位的参考价格为每股74.73美元。2016年系列A股股票单位的增值门槛价格为每股93.4056美元，较参考价溢价约25％。根据购买合同，持有人必须在2019年8月15日之前购买可变数量的Dominion普通股。

Dominion已向承销商授予选择权，可在自2016年A系列股本单元的初始发行日（包括当初发行日）起的13天期间内购买最多不超过300万股的2016年A系列股本单元，或声明的额外总金额。 1.5亿美元。

Dominion打算使用此次发行的净收益，如果超额配售权得到完全行使（在每种情况下，在扣除承销折扣和佣金之后，再扣除其他收益之前），则预计将使用总计1,227,500,000美元或总计1,374,800,000美元的净收益。发行费用），用于一般公司目的，包括提供资金，部分是Dominion与Questar Corporation（纽约证券交易所：STR）。

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司，瑞穗证券美国公司，瑞士信贷证券（美国）有限责任公司，富国银行证券，法国巴黎银行证券公司，德意志银行证券公司，MUFG证券美洲公司，斯科舍资本（美国）公司，SunTrust Robinson Humphrey，Inc.和US Bancorp Investments，Inc.担任此次发行的联席账簿管理人。

此次发行是根据向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明进行的。本新闻稿并不构成要约或要约购买本文所述证券的要约，也不得在任何要约，要约或出售前违法的州或司法管辖区进行任何此类证券的出售。根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或取得资格。证券的任何要约将仅通过招股说明书补充文件及随附的招股说明书进行。这些文件的副本可以通过与RBC Capital Markets，LLC，Attn联系获得：纽约州纽约市纽约市10281纽约市维西街200号世界金融中心3号Equity Syndicate，电话：1-877-822-4089，或通过电子邮件将请求发送至[email protected]；瑞穗证券美国有限公司，收件人：股票资本市场服务台，公园大道320号– 12层，纽约，纽约州10022，电话：1-212-205-7600；瑞士信贷证券（美国）有限公司，收件人：纽约州麦迪逊大道一号，招募部，电话​​：1-800-221-1037，或发送电子邮件至[email protected]；或富国银行证券有限公司（Attn）：Equity Syndicate Department，纽约州公园大道375号，纽约10152，电话（800）326-5897，或通过电子邮件将请求发送至[email protected]。

Dominion是美国最大的能源生产商和运输商之一，拥有约25,700兆瓦的发电量，12,200英里的天然气传输，收集和存储管道以及6,500英里的电力传输线。Dominion运营着全国最大的天然气存储系统之一，存储容量为9330亿立方英尺，为14个州的500万公用事业和零售能源客户提供服务。有关Dominion的更多信息，请访问公司的网站www.dom.com。